Dzieciństwo w Smiljan

Nikola przyjaźni się ze zwierzętami. Nieustannie towarzyszy mu kot Mačak. Chłopiec układa wiersze, które później recytuje sarnom. Podczas jednej z takich sytuacji ma pierwszą wizję. Widzi mechaniczne, latające parasole. Podobne wizje powtarzają się jeszcze wiele razy. Nikola pod nieobecność rodziców próbuje latać - trzymając parasol skacze z dachu i upada. Mama zaczyna się o niego martwić, tata jest zły. Tesla namawia ojca do stworzenia kolejnego urządzenia, które Nikola ujrzał podczas wizji - gładkiego koła do młyna wodnego. Milutin nie docenia wynalazku, choć później na jego podstawie Tesla stworzy bezłopatkową turbinę. Kolega ze wsi, zamiast pochwalić kolejną konstrukcję bohatera, zjada