A. Podczas wędrówki Bilbo i krasnoludy zbliżyli się do trzech trolli - olbrzymich stworów piekących na ognisku baraninę. Wędrowcy zostali uwięzieni. Na szczęście uratował ich Gandalf, który podstępem skłócił wielkoludy, przez co pozostały na ziemi o wschodzie słońca i zamieniły się w kamienie.

B. Członkowie wyprawy schronili się przed burzą w górskiej jaskini. Okazało się jednak, że zamieszkują ją gobliny, które od razu ich uwięziły. Wszystkim udało się uwolnić dzięki czarom Gandalfa. Jako ostatni na powierzchnię wydostał się Bilbo, który w jaskini znalazł niezwykły pierścień należący do Golluma.

C. Po wyjściu na polanę wędrowcy zostali zaatakowani przez wilki. Ocalili życie tylko dzięki temu, że schronili się na drzewach. Wtedy pojawiły się orły, które uniosły ich w bezpieczne miejsce.

D. W Mrocznej Puszczy Bilbo zauważył, że krasnoludy zostały zawinięte w kokony przez ogromne pająki. Dzięki pierścieniowi dającemu niewidzialność hobbit uratował towarzyszy.

E. Leśne elfy wzięły do niewoli Thorina i jego kompanię. Niewidzialny Bilbo wyswobodził towarzyszy i wszyscy uciekli z pałacu w beczkach spławianych strumieniem. Opuścili je dopiero wtedy, gdy dopłynęli do Miasta na Jeziorze.