Mistrz pokochał Małgorzatę od pierwszego wejrzenia („[...] już od pierwszych dni znajomości byli całkowicie pewni, że zostali dla siebie stworzeni i że to los zetknął ich wtedy na Twerskiej”). Para zamieszkała wspólnie i wiodła szczęśliwe, spokojne życie. Za namową ukochanej Mistrz postanowił opublikować ukończoną właśnie powieść o Poncjuszu Piłacie („Nadszedł wreszcie czas, aby porzucił tajną przystań i wyszedł do ludzi”). Decyzja ta przyniosła wkrótce