Niemożliwe zmiany, które zostały opisane w wierszu to:

- zmiana królewicza w ropuchę,

- sprawić, by tygrys przypominał muchę,

- zapuścić wąsa w pięć minut,

- zmienić kolor skóry i kształt ciała,

- zyskać piękne skrzydła,

- zyskać straszliwe szpony,

- zyskać trzy zielone głowy lub dwa ogony.